中润资源使充满利息利息有限公司

   大约中润国际矿业利息有限公司预订英国瓦图科拉金矿公司

                                  利息的公报

    本公司及董事会分子抵押知识展览使满足的真实、准确、原封不动的,缺席虚伪记载、给错误的劝告性陈

述或大师停止。

    重要使满足注意到事项:

1、 市简明的使满足:本公司全资分店中润国际矿业利息有限公司(以下约分“中润国际”)

与英国瓦图科拉金矿公司(Vatukoula Gold Mines Plc)签字利息增发预订在议定书中拟定。中润国际以

总价 1233 万脚步沉重地走(约合人民币 12518 万元,按脚步沉重地走与人民币最新汇率 1: 折算)认

购英国瓦图科拉金矿公司 1800 万股合法权利股及捐款担保,内侧的以  脚步沉重地走/股的价钱预订 900

万股合法权利股(无边际的售期),另包罗 900 万股 90 天有效期的捐款担保(预购价格  脚步沉重地走/股)。

2、市安插及终点:受欧债危险等反应式势力,很多优质寓所的涵义被低估;为使生效公

司境外使充满战术,公司胜利使生效这次预订。英国瓦图科拉金矿公司知道斐济瓦图科拉金矿

100%股权,为在产寓所,知道使完善的产品方法。这次预订资产将用于瓦图科拉金矿秘密的采

地雷工兵程的扩展,使其产品最大限度的由如今的每年 5-6 万少量(约  吨,1 少量= 克)

养育到每年 10 万少量(约  吨);同时将用于提高矿区格外地预选择能力区域的资源勘查,以

放针寓所资源预订或保存。

3、这次市大概为相干市:本公司与英国瓦图科拉金矿公司无相干相干,这次利息

预订不形状相干市。

风险注意到事项:

1、这次市以脚步沉重地走为结算钱币,具有必然的汇率风险。

2、如在在议定书中拟定决定的赴约期内,这次使充满所需外汇职位未能在国际接管机构约束力,本

次市将脸不足的风险。

    一、使充满概述

单方认为正确无误,中润国际以总价 1233 万脚步沉重地走(约合人民币 12518 万元,按脚步沉重地走与人民币最

新汇率 1: 折算)预订英国瓦图科拉金矿公司 1800 万股合法权利股及捐款担保,内侧的以

 脚步沉重地走/股的价钱预订 900 万股合法权利股(无边际的售期),另包罗 900 万股 90 天有效期的捐款

担保(预购价格  脚步沉重地走/股)。这次预订整个走完(含担保行权)后,中润国际将扣留不变英国瓦

图科拉金矿公司 股权,相当其概要的大合伙。

    二、市单方的根本命运

1、中润国际矿业利息有限公司,为中润资源使充满利息利息有限公司分支全资分店,于2011年1

月在英属维京群岛群岛加入言之有理,首要致力境外矿业使充满。

2、英国瓦图科拉金矿公司,为一家在英国加入言之有理的公司,在伦敦市所上市,产权股票

法典是“VGM”。该公司知道斐济瓦图科拉金矿 100%股权。

英国瓦图科拉金矿公司与本公司及中润国际不在相干相干。

   三、使充满标的根本命运

1、使充满标的简介

英国瓦图科拉金矿公司是一家在英国加入言之有理的公司,任务地址:英国伦敦 Jermyn街

38号3B室,在伦敦证券市所上市,产权股票法典是“VGM”,眼前公道为万股。英国瓦

图科拉金矿公司知道斐济瓦图科拉金矿100%股权。斐济瓦图科拉金矿现为在产寓所,知道较

为使完善的我的、选矿及勘查方法。

    2、使充满标的知道资产命运:

该公司知道坐落在平时的岛国斐济的瓦图科拉金矿 100%合法权利。瓦图科拉金矿坐落在斐济最

大群岛维提岛北部,知道 3 个我的权和 3 个预选择能力,眼前保有黄金金属资源量一共 420 万盎

司(约 130 吨), 为一巨型金矿。

表 1:瓦图科拉金矿所持矿权命运简单表格

我的权                               预选择能力

编号          面积(平方公里)        编号        面积(平方公里)

SML54                            SPL1201              63

SML55                            SPL1344              25

SML56                            SPL1360             

顾及                             顾及               

   表 2:经过 2011 年 8 月 31 日瓦图科拉金矿的资源量从科学实验中提取的价值(加拿大 NI43-101 规范)

矿物质量           档次            金属量

(百万吨)      (克/吨)      (百万少量)

秘密的矿

    弄清(Measured)                               1              

把持(Indicated)                                            

推断(Inferred)                                              

秘密的矿小计                 1                          

地表矿

弄清(Measured)                                              

把持(Indicated)                                            

地表矿小计                                             

一共                          -              -             

    注: 1)外面的从科学实验中提取的价值均是人该公司空话纸《Vatukoula Gold Mine,Fiji-Mineral Resource

and Ore Reserve Report 2011》。鉴于从科学实验中提取的价值仅保存 1 位少数,在环绕成绩,并非特殊

准确。如与平昔空话从科学实验中提取的价值有背离,以此为准。(2)预选择能力区域尚无资源预订或保存从科学实验中提取的价值;

    瓦图科拉金矿至今已有 70 余年的回复健康历史,累计产品了 210 吨黄金,产品精力充沛的方法齐

全。 1988 至 2005 年 17 年间分摊年产黄金 11 万少量。2006-2007 年间,寓所原业主帝王

金矿公司(Emperor Gold Mines Ltd)与潜在收买人空话寓所经销安排方法,寓所临时工停产。2008

年英国瓦图科拉金矿公司收买该寓所后,开端使生效秘密的我的零碎回复及扩展任务,执行边建

设、边产品,以产品养扩展的策略,努力奋斗逐渐如愿以偿达产。在近两年的扩展期,黄金产品扣留

在每年 5-6 万少量的程度。估计跟随井下工程扩展地基的逐渐预定,2014 年继后寓所产品

最大限度的将回复到每年 10 万少量(约  吨)外面的。

瓦图科拉金矿选矿厂采取浮选-焙烧-全泥氰化科技流程,年处置最大限度的为 65 万吨/年。公

司 2011 财务年度(2010 年 9 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日)产品黄金 53,461 少量,单位产品

本钱 1,349 财富/少量。估计 2014 年寓所根本达产,黄金产品将跑到 10 万少量外面的,寓所单

位产品本钱将会大幅驳倒至 800 财富/少量摆布。

该公司地基在扩产的同时,提高对预选择能力区域的金矿资源勘查任务,更多扩充公司金

矿资源预订或保存。

    3、使充满标的财务状况

依据英国瓦图科拉金矿公司 2011 财年(2010 年 9 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日)年度报

告,结束 2011 年 8 月 31 日,该公司资产量为  万脚步沉重地走(约合人民币  亿元,按

现期集市汇率,下同),拉账  万脚步沉重地走( 亿元),净资产为  万脚步沉重地走( 亿

元),每股净资产  英磅,资产拉账率为 。该公司近期产品经纪命运如次表:

表 3:英国瓦图科拉金矿公司近期首要经纪从科学实验中提取的价值

2012 年上半年                 2011 账目年度

()             ()

处置矿量(吨)                           243,284                       498,123

产品黄金(少量)                         29,999                        52,157

金重新获得(%)                                                    86%

支出(万脚步沉重地走)                           2,                       4,

(29, 万元)               (49, 万元)

归来(万脚步沉重地走)                                                    -23

(2, 万元)               (-2, 万元)

注:1、2011 账目年度遗失的首要原因是鉴于寓所做井下工程回复扩展期,扩展费

放针,同时我的量缩减、矿物质消耗放、黄金产品平面、单位产品本钱分明升起。2、各期

支出、归来的人民币数(使自己站稳内)均按现期终端脚步沉重地走兑人民币汇率折算。

    英国瓦图科拉金矿公司估计,来四年寓所将累计如愿以偿净归来 18209 万财富(约 

亿元人民币)。详细预测如次表(从科学实验中提取的价值引起:英国瓦图科拉金矿公司):

                         2012 年       2013 年        2014 年        2015 年             顾及

处置矿量       吨          648,647      384,271        589,963        574,158        2,197,039

              少量         69,161        75,131        117,417        134,514            396,223

黄金回收

吨                                                          

总支出       万财富      11,      12,43       19,       22,             65,578

总本钱       万财富      10,      10,       11,56       11,             43,670

归来         万财富        1,      2,        6,        8,             18,209

    据此预测,公司这次市的使充满回收期以内 4 年。

    外面的从科学实验中提取的价值如未特殊选定,均引起于英国瓦图科拉金矿公司公报。详细知识请查找英国瓦

图科拉金矿公司网站:。

    四、在议定书中拟定首要使满足

1、预订人(中润国际矿业开展利息有限公司)以总价 1233 万脚步沉重地走预订发行人(英国瓦图

科拉金矿公司)1800 万股合法权利股及捐款担保,内侧的以  脚步沉重地走/股的价钱预订 900 万股普通

股(无边际的售期),另包罗 900 万股 90 天有效期的捐款担保(预购价格  脚步沉重地走/股)。前述的市

     价钱的决定,以英国瓦图科拉金矿公司产权股票集市价钱 90 日均线为根底、并引用了其每股净

资产目的(经过 2011 年 8 月 31 日,其每股净资产为  脚步沉重地走)。

2、这次合法权利股发行动非公诸于众发行,具有不行取消性和限制。预订人须在 2012 年 4 月

24 日 12:30 屯积签字预订承认报价函,并于 2012 年 4 月 30 日后部 3:30 屯积将预订资产电汇至

发行人选定的的存款认为。

3、在 90 天行权期内,预订人一旦签字并做选择能力承认函并经市所容许后,预订选择能力

工作是不行取消的。

4、最早购股权

发行人承认报价,若未来经过发行新股票方法融资,预订人将具有最早购股权。

         五、对预订生意下一步的使充满培养

依据英国瓦图科拉金矿公司的后续开展命运,中润国际不差距继续增持该公司利息。

         这次发行前后英国瓦图科拉金矿公司首要合伙持股命运如次:

序                       发行前                                        发行后

号               合伙清晰度               持股攀登               合伙清晰度             持股攀登

    Sprott Asset Management

1                                                 中润国际矿业利息有限公司           

(使生长资产设法对付公司)

Canadian Zinc Corporation                     Sprott Asset Management

2                                         15%                                       

(加拿大锌业公司)                         (使生长资产设法对付公司)

Canadian Zinc Corporation

3       Zesiger Capital Group LLC                                                 

(加拿大锌业公司)

Black Rock Investment

4                                                 Zesiger Capital Group            7.54%

Management(黑石使充满设法对付公司)

Capital Research Global                          Black Rock Investment

5                                                                                  8%

Investors                         Management(黑石使充满设法对付公司)

     (从科学实验中提取的价值引起:英国瓦图科拉金矿公司)

    六、这次市的终点及对股票上市的公司的势力

1、斐济瓦图科拉金矿为巨型在产金矿,产品方法与根底方法使完善,利润增长潜力较大。

这次预订走完后,将更多鼓舞公司的利润最大限度的和多功能的竞赛力度。

2、这次预订是公司促进使生效矿业国际化开展战术的重要举措,将为优化组合境外使充满规划,

搭建境外使充满平台捕获良好根底。

3、该公司现合伙中有多个较比著名的资源使充满公司,包罗使生长资产设法对付公司

(Sprott Assets Management)又黑石使充满设法对付公司(Black Rock Investment Management)。

同此类合伙合作作品使充满照顾养育公司境外使充满的防护。

4、瓦图科拉金矿知道1150人的国际化、特别化的设法对付合作和纯熟技术工人,将为公司

的国际化开展暂代他人职务必然的人文资源支撑。

5、这次使充满过了一阵子对本公司财务状况势力较小。

6、英国瓦图科拉金矿公司日记不适合公司兼并日记徘徊。眼前公司未相信董事。

   七、使充满风险

1、外汇风险

这次市以脚步沉重地走为结算钱币,随同各项外汇汇率不休多种经营,对这次使充满入股结果必然的

外汇风险。万一人民币继续感谢,这次使充满将在贬低风险。

不过,这次市有因外汇职位审批行动缓慢的而无法在在议定书中拟定商定持续内报应、于是通向市失

败的可能性。

2、集市风险

黄金价钱的动摇,对寓所利润最大限度的有产者大师势力,使得公司使充满进项具有必然的不决定

性。万一来金价呈现大幅下挫,该寓所的利润可能性呈现大幅下滑。

3、寓所经纪风险

该公司水底通道寓所秘密的空缺的职位工程的扩展,以养育矿物质回复健康最大限度的;经过改善采地雷工兵艺,

驳倒矿物质的消耗。若不克不及按地基走完扩产并驳倒矿物质消耗,大幅鼓舞寓所的利润最大限度的将脸

争论。

4、资源勘查风险

尽管如此该公司知道较大面积的具有找矿潜力的预期区,但来大概找到更多的具有经济学的开

采涵义的金矿资源还在很大的不决定性。

5、等等风险

该签订协议场所地面政局的变更、策略的多种经营,又自然灾害的产生等,都将会势力这次投

资的来进项。

本董事会提示使充满者注意到使充满风险。

   八、备查纸主题

1、本公司第七届董事会第二十增至三倍相遇胜利;

2、《预订邀请》及《预订承认报价书》。

                                          中润资源使充满利息利息有限董事会

                                                2012年4月24日

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